La scena si svolge sotto un loggiato. Al troiano seduto sul basamento di una colonna, attorno al quale è parzialmente avvolto un drago blu, appare all'improvviso Mercurio con l'elmo alato. Enea è spaventato dall'irruenza del dio dal mantello svolazzante color ocra, che rivela ad Enea il suo destino indicandogli la via da seguire. Sulla sinistra compare di quinta un edificio, mentre un soldato ed un giovane stanno tranquillamente conversando senza accorgersi della presenza del dio vicino alla balconata