Disegno a matita rossa rinforzata da acquerello rosso con rilievi bianchi realizzati ad olio a pennello, su carta preparata giallognola. Il foglio è conservato dentro passe-partout e incorniciato. Il disegno raffigura San Giovanni Battista, a destra, che predica alla folla. La figura del santo, resa pittoricamente in maggior evidenza, si erge sopra un masso davanti a una grotta, con l'indice destro indica il cielo offuscato da nuvole. In primo piano, a destra, un vecchio ascolta la predica seduto su una pietra, appoggiato ad un bastone. A fianco sono collocate altre tre figure in ombra. Tutta la parte sinistra e affollata da figure appena abbozzate, alcune sedute e altre in piedi, circondate da piante