Il dipinto raffigura, in alto, un gruppo di quattro angioletti illuminati da una luce dorata che si irradia alle loro spalle; in basso, in primo piano, San Giuseppe, in veste rossa e sopra veste bruna, inginocchiato, con il Bambino assiso di fronte a se' su un drappo bianco; a sinistra, la Vergine, in veste rossa, genuflessa in atteggiamento di adorazione; a destra, San Francesco orante che guarda il Bambino, attorniato, oltre che dal bue, l'asinello, due pecore, da tre pastori, uno dei quali regge una lanterna accesa. Alle spalle dei personaggi si intravede la capanna e nello sfondo, un paesaggio montano rischiarato a tratti dalla luna