Al centro della scena un tavolo, ricoperto da un panno rosso e da una tovaglia con un alto pizzo ricamato, su cui è posato un libro e rose gialle sparse. Al di sopra di esso, sospeso su di una nuvola, il Bambino. Sulla sinistra San Francesco, inginocchiato e adorante, e sulla destra San Michele, panneggiato in un morbido manto azzurro appoggiato sulla corazza rossa, con nella mano destra la spada e la bilancia e in quella sinistra il giglio. Nella parte superiore, tra mosse nuvole in un cielo grigio e celeste, due putti accostati al centro osservano la scena e uno sul lato sinistro a mani giunte circondato da rose. Il dipinto è privo di cornice