L'informatrice narra la fiaba di Mario, ragazzino cattivo che viene rapito dal diavolo in persona e portato all'inferno, dove cresce imparando le arti magiche. Ormai ventenne Mario sente nostalgia del padre e, durante un'assenza del diavolo, scappa dall'inferno per andarlo a trovare. Il padre vive in povertà e Mario decide di aiutarlo sfruttando la sua capacità di trasformarsi in qualunque cosa. Il diavolo lo scopre e lo riporta all'inferno sotto forma di cavallo. Mario viene punito e costretto a mangiare, senza mai poter bere. Lo stalliere impietosito gli porta dell'acqua e Mario si trasforma in un pesce. Seguono varie trasformazioni di Mario e del diavolo, finchè il ragazzo sotto forma di volpe riesce a mangiare il diavolo trasformato in gallo. Mario si ricongiunge col padre e sposa una bella ragazza. L'informatrice spiega che questa fiaba veniva raccontata dal padre e che la narrazione era sempre molto lunga perchè il padre la arricchiva di particolari. L'informatrice ricorda inoltre che questa fiaba la spaventava molto.