L'informatrice narra la fiaba di Giovanni, figlio di un principe e di una popolana, costretto a vivere con la madre nel bosco, dove si difende dalle bestie feroci con la spada magica che gli ha regalato il padre. Un giorno i due trovano una casa vuota e vi si stabiliscono. Mentre Giovanni è andato a caccia, si avvicina il vecchio proprietario della casa che non può più ritornarvi perchè la spada lo tiene lontano. La madre di Giovanni e l'uomo si innamorano e cercano in tutti i modi di togliere la spada a Giovanni. Alla fine ci riescono, cavano gli occhi a Giovanni e lo cacciano di casa. Lungo la strada il poveretto incontra la principessa Giovanna, che lui aveva salvato da una strega tempo prima. Giovanna lo porta con sè e lo sposa. Riacquistata la vista grazie ad un fiume magico, Giovanni ritorna alla casa della madre e, con l'aiuto della piccola servitrice Bernardina, riesce a recuperare la spada. Punisce la madre e il suo amante e tiene Bernardina come una figlia con sè e la sua sposa.