In primo piano forme misteriore in metamorfosi galleggiano su una superficie paludosa. In secondo piano dall'acqua emerge una grande montagna a forma di fungo atomico sulle cui pareti e al cui interno vibrano altre forme in metamorfosi. Il paesaggio sembra l'archetipo dell'inizio o della fine del mondo. Colore: tonale; caldo; sfumato. Stesura: veloce; grumosa.