La scena ritrae San Nicola da Tolentino genuflesso mentre assiste all'apparizione della Madonna con Gesù Bambino e un coro d'angeli. Il dolce volto della Vergine rischiara la coltre di nuvole che la circonda, mentre a destra si osserva uno squarcio di cielo luminoso e un paesaggio.In primo piano, sulla sinistra, si notano inserti di natura morta floreale realizzati con grande maestria mentre sull'inginocchiatoio sono presenti il crocifisso e il teschio, memento mori, che evocano intensamente le virtù ascetiche del Santo