Scena di esterno: arioso e verdeggiante paesaggio della campagna umbra. Un albero centrale divide la scena in due parti: a sinistra un angelo, dalle ali dispiegate che offre al Santo due pagnottelle, il pane per la vita terrena; a sinistra, San Francesco e due fraticelli, inginocchiati, guardano a sinistra verso l'angelo. Nel paesaggio casali e cascine sui colli tra olmi e cipressetti