Al centro un angelo in abiti da pellegrino parla con una donna, che viene da sinistra, per annunziarle la nascita di Francesco. A sinistra fa da quinta teatrale un palazzo con alto e stretto portone; da un balcone si sporge una fanciulla. A destra, in secondo piano la scena della natività: il piccolo Francesco è poggiato a terra su un pugno di paglia, tra il bue e l'asinello. Una donna è inginocchio; la purpera, seduta su un rozzo sediolone è sostenuta da due fantesche. In basso si legge in grossi caratteri di capitale latina, di colore nero sul fondo rosso scuro di una fascia, un'iscrizione