Il disegno raffigura un paesaggio mitologico-paesistico composto da vari edifici, in primo piano e sullo sfondo, disposti intorno ad una piccola insenatura. In basso a sinistra, seduto su una roccia, è Polifemo, nudo, con drappo avvolto intorno alla vita e bastone nella destra, che, assistito da un cane (?), osserva Galatea che si trova in acqua su due delfini; sulla sponda opposta è collocato un tripode