L'opera raffigura l'apparizione della Vergine e di Gesù a San Francesco, inginocchiato ai loro piedi. La figura del Santo e della Vergine creano una diagonale compositiva, che pone l'attenzione sullo sguardo dei due personaggi, entrambi con le mani rivolte con i palmi verso l'alto in preghiera. La composizione si arricchisce con numerose figure di angeli, che riempiono uno spazio compositivo non ben definito, a metà tra un altare e uno spazio esterno. Caratterizzano la scena la presenza dei fiori ai piedi del Santo e la croce nelle mani dell'angelo, posto sul capo di San Francesco