A destra di un vasto ambiente lassicheggiante, aperto sul fondo con un arco a tutto sesto, S. Francesco si protende dal pulpito verso il Pontefice che gli è di fronte in piedi. Dietro questo, a destra, seduti su scanni, cardinali, raffigurati nell'atto di conversare fra loro. Due personaggi in abiti civili si intravedono a sinistra in alto