La tela è centinata. La scena è notturna e si svolge all'aperto; nel fondo e in primo piano si vedono piante, alberi, sassi. In primo piano al centro sono raffigurati San Paolo Eremita, di spalle, coperto da un perizoma bianco, e Sant'Antonio abate, con il consueto abito e il bastone con il campanello. Entrambi guardano in alto, verso una luce che li illumina violentemente, la cui fonte è esterna al quadro e proviene da sinistra