Ritratto a figura intera di Montezuma seminudo, con perizoma bianco e nero orlato di piume e terminante con tre fasce dorate. Il sovrano porta sul capo un elaborato diadema di piume multicolori e ha le spalle coperte da un ampio mantello foderato anch'esso di piume, disposte a bande. Con la mano destra impugna una lancia, mentre con la sinistra sostiene uno scudo circolare rivestito di piume bianche, rossastre e azzurre. Polpacci, braccia, petto e polsi sono ornati da gioielli in oro e pietre preziose. Sullo sfondo, a sinistra, si apre un ampio paesaggio in cui si scorge un personaggio portato in trionfo