In alto è la Madonna con Bambino, seduta sulle nubi; ha veste rosa e manto blu. Alla sua destra è un angelo con drappo giallo che tiene tra le mani una corona di rose. Più a sinistra è un angioletto che regge il lembo di un grande tendaggio verde. In basso, in primo piano sono San Francesco, inginocchiato, con lo sguardo rivolto verso il cielo, e San Valeriano, appoggiato alla spada, vestito da antico guerriero con armatura e mantello marrone. Vicino a lui un angioletto gioca con il suo elmo. Sul fondo si apre un paesaggio collinare. La cornice, settecentesca, è di legno intagliato, dorato, con fascia a foglie attorcigliate e annodate