Francesco, nel bosco,, fra pecore ed uccelli, vede la Vergine che, al centro di un alone luminoso e sinuoso, gli presenta il Bambino. Santa caterina, a sinissstra, guarda estatica la visione. Sullo sfondo, un grande albero autunnale, che spicca contro squarci di cielo. Gli uccelli contornano le figure sacre. Il formato è rettangolare col lato superiore centinato e mistilineo. La cornice segue la forma del dipinto, centinata e mistilinea in alto. Ha un primo contorno con foglie e volute ed un secondo liscio e rettangolare e due cimase, delle quali quella inferiore più grande. E' tutta dorata. I colori del dipinto sono tenui e vi predominano l'azzurro, il bianco, il marrone-giallo