Composizione in esterno: alla sn., su tronocostituito da roccia, siede la Vergine quasi frontale, il capo abbassato a guardare Melchiorre, canuto e barbato inginocchiato in basso a baciare il piede ds. del Bambino ignudo e benedicente, seduto sul ginocchio sn. della Madre, con il capo volto a ds., dove sono in piedi Gaspare e Baldassarre. alla sn., arretrato, san Giuseppe è appoggiato al bastone; dietro lui e dietro la Vergine si alzano le colonne marmoree di un edificio: nel fondo, al termine di una decorazione a candelabre, un putto regge lo stemma Naldi, con una pianticella di veccia (la famiglia è originaria di Vezzano). Alla ds., dietro i Magi e al centro nel fondo, numerose figure entro aperto paese, con colline e castello, armati a piedi e a cavallo, carovane di cammelli. In primo piano ai piedi della Vergine è collocato il cofanetto dell'oro, nel fronte del quale è dipinto un cartellino che porta la firma e la data