La composizione è raccolta in primo piano, contro la prospettiva della stalla, a sinistra. La Vergine, vestita di rosa, è inginocchiata ad adorare il Bambino, disteso ignudo sulla culla di paglia, con un ditino in bocca: dalla sua figura parte la luce che illumina tutto il quadro. Vicino alla Madonna è inginocchiato San Giuseppe, appoggiato al bastone. Intorno sono pastori ed angeli, angioletti in alto. Nel fondo scorcio di paesaggio con figure, animali e, in uno squarcio di luce, un angelo annunziante