Collage a colori eseguito a tempera e pennarello su due fogli di carta stampata grigia assemblati e incollati assieme su cartoncino bianco raffigurante uno studio per la messa in scena del canovaccio su Arlecchino "L'asino e il leone". In primo piano a sinistra, sagoma di carta bianca colorata a pennarello, incollata sul foglio grigio sottostante, raffigurante un leone in posizione eretta poggiato sulle zampe posteriori; in primo piano al centro, figura maschile (Arlecchino) con le braccia levate; ai suoi lati, due figure equine di cui una con cavaliere rivolta verso il leone e l'altra rampante. Lo sfondo è composto da schizzi di figure umane, animali, ombrelli ed elementi architettonici