Disegno a colori eseguito con pennarello nero e acquerello su foglio di carta bianca raffigurante un arcangelo con il capo ornato da una fascia con una piuma e una sigaretta in bocca. L'arcangelo si abbraccia a una figura femminile con ornamenti floreali tra i capelli. Le tonalità di colore utilizzate per la coloritura del disegno sono: ocra, per lo sfondo; azzurro, per i capelli dell'arcangelo e per in contorni del corpo della donna; verde, per la fascia e le ali; rosa, per il corpo della donna; rosa e giallo, per il corpo dell'arcangelo