La scena è ambientata in un contesto agreste, mentre dalla luce che filtra dalle nuvole incombenti è ipotizzabile che l’episodio si svolga durante il tramonto. Seduti su un masso ai piedi di una pianta si trovano Apollo, avvolto nel drappo rosso con la lira, e il piccolo Bacco con serto di vite e grappoli d’uva e fiasca posti a terra in primo piano. Giungono da sinistra due figure che paiono rendere omaggio alle divinità: in primo piano un satiro accovacciato; più arretrata e in piedi una donna da individuare come una ninfa o una menade. Non è chiaro l’episodio mitologico qui raffigurato, tuttavia l’associazione delle due giovani divinità, sembra rinviarci al concetto di dionisiaco e apollineo