Tela di formato rettangolare sviluppato in verticale. Nella parte superiore siede tra le nubi, circondata da vari puttini, la Madonna: indossa una veste rosa e una sopravveste blu, incrocia le braccia sul petto e abbassa lo sguardo verso Gesù Bambino. Posto nel registro inferiore, il Bambino è tenuto in braccio da S. Antonio, che lo porge a S. Felice da Cantalice, inginocchiato a sinistra, visibile di tre quarti, mentre apre le braccia verso Gesù. In primo piano un angelo, seduto tra le rocce, regge un fiore e un libro aperto con iscrizione. In basso a destra, sotto il piede di un personaggio posto fuori campo, si leggono firma e data