All’interno di una spoglia stanza è rappresentata, a sinistra, stante, Maria Vergine e a destra, inginocchiato, l’arcangelo Gabriele. La prima avvolta nel mantello con una mano tiene il segno sul libro e con l’altra esprime stupore. Volge lo sguardo verso il basso. Poco distante da lei, in basso a sinistra, nei pressi del cuscino, è accovacciato un gatto che guarda verso l’osservatore. Il secondo, con una mano tiene il ramo di giglio fiorito e l’altra la rivolge verso la Vergine, con il palmo aperto. Anche lo sguardo e indirizzato a lei, la bocca è chiuse e le ali sono abbassate. Dalla finestra aperta al centro della stanza si distingue chiaramente una veduta della città di Urbino, dominata dalla mole della fronte principale del palazzo ducale