La tela raffigura in alto, tra le nubi, la sacra Famiglia con Gesù Bambino al centro in piedi con in mano la croce; in basso un santo missionario, forse identificabile con san Francesco Saverio, con una stola ricamata a rami fogliati, battezza un bambino tenuto dalla madre. Sullo sfondo sono alcune figure di uomini orientali e donne con bambini. Ai piedi del santo un bimbo è aggrappato alla sua veste, in primo piano è una cesta con un altro bimbo e un uomo con cappello all'orientale che colpisce con un bastone un animale